相続税対策は大丈夫？ いまなら間に合う
ファイナンシャル・プランニング
| 開催日 | : | 6/13（金）・6/27（金）・7/11（金）・7/25（金）・8/8（金）・ 8/22（金） 全6回 |
|---|---|---|
| 時間 | : | 13:00-14:30 |
| 会場 | : | あべのハルカス23階 セミナールーム |
| 定員 | : | 40名 |
| 受講料 | : | 12,000円（税別） |
| 予約 | : | 要予約・先着順 |
来年1月に相続税に関する税制が変わります。対策は大丈夫ですか！？ ファイナンシャル・プランニングの知識が「ある」と「ない」では大きな違いがあるかもしれません。そこで、この機会に暮らしに関わる金銭知識を習得してみませんか！？
個々の環境に応じてライフデザイン（個人の人生の価値観や目的）の確認を行い、ライフプランの作成をワークショップで自分のものにしていただきます。受講者間のディスカッションを通じて視野が広がり、自身の今後の生活設計をより柔軟に再構築する機会となることでしょう。個人または家族にとって、夢、生きがいの実現への一歩を、この講座から踏み出してください。
1.プログラムの目的と概要（ガイダンス）:
プログラム全体像の説明、「豊かな暮らし」を考える
2.暮らしを豊かにするライフデザイン:
生き方の多様化と自己理解、働き方の考察、家族構成とライフデザイン
《ワークショップ》夢、生きがいを見つける
3.ライフイベントとライフプランを考える:
年代別ライフプランのポイント
《ワークショップ》ライフイベント表の作成
4.リスクとの向き合い方:
ピンチの克服アイデア
5.ライフプランに基づいたマネープランニング:
家計分析、夢実現の必要費用の数値化、ライフステージごとのキャッシュフローのあり方
《ワークショップ》キャッシュフロー表の作成
6.まとめ:
ライフプランを活用した豊かな暮らし
生活の中でＦＰ知識の必要性を実感し、「実生活での必要な知識」をお伝えしたいとファイナンシャル・プランナーに転身。『難しいことを分かりやすく』を信条に、保険・年金・相続など日々の暮らしに役立つファイナンシャル・プランナーとして相談実務の傍ら、大学講師として人材育成に努めている。
「お金とストレスマネジメント」に興味を持ち、ファイナンシャル・プランナー資格を取得。
日々コンサルティング業務に関わりながら、大学講師、バックオフィス業務に携わっている。
